40+ Jahre Kapitalmarkt

• Verwaltung eigenen und fremden Vermögens in allen Assetklassen
• Vermögensverwaltung als Vorstand eines VVaG und eines Pensionssicherungsvereins
• Entwicklung eines umfassenden Aktienanalyse- und Depotverwaltungsprogramms

30+ Jahre Rechts- und Corporate Governance-Strukturen

• Gesellschaftsrecht und M&A (Rechtsabteilung Deutsche Bank, zuletzt als Managing Director)
• Implementierung einer Assetklassen-Strategie mit passenden Family- und Corporate-Governance-Strukturen für die Familie Merz
• Gremienerfahrung in verschiedenen Aufsichtsräten, Beiräten und Komitees

20+ Jahre Immobilien

• zahlreiche M&A-Transaktionen und Restrukturierungen von Wohnungsgesellschaften
• Geschäftsführungsverantwortung für ein signifikantes Immobilienportfolio
• Aufsichtsratsvorsitzender der Noratis AG (börsennotierter Bestandsentwickler)

10+ Jahre Family Office

• Aufbau und Leitung eines Family Offices für 20 Gesellschafter aus 3 Generationen
• Betreuung von Nachfolgeprozessen in Gesellschaftsanteile und Gesellschafterverantwortung
• Co-Initiator und Co-Leiter der „Jahrestagung Family Office“ von Fachseminare von Fürstenberg

Zusätzlich

• Steuerung von komplexen rechtlichen Projekten und Immobilien-Projektentwicklungen
  
• Fähigkeit zur anschaulichen Vermittlung komplexer Sachverhalte an unterschiedlich vorgebildete Adressaten
• breites Netzwerk in den Bereichen Family Office und Immobilien

Mandate

Aktuelle Mandate

• seit 06/2024: Mitglied im Investitionsausschuss einer hessischen Unternehmerfamilie
• seit 02/2021: Mitglied des Beirats der Skyland Wealth GmbH, Berlin (digitales Netzwerk für Hochvermögende)
• seit 05/2018: Vorsitzender des Zertifizierungsbeirats des Studienlehrgangs „Zertifizierter Family Officer“ von Fachseminare von Fürstenberg
• seit 01/2012: (stellvertretender) Treuhänder der Sterbekasse für die Angestellten der Deutsche Bank-Gruppe VVaG

Frühere Mandate

• 08/2020 – 11/2024: Mitglied/Vorsitzender des Auf-sichtsrats der Noratis AG, Eschborn (börsennotierter Bestandsentwickler von deutschen Wohnimmobilien)
  
• 01/2012 – 06/2022: Mitglied des Anlageausschusses der Merz Beteiligungs GmbH
• 01/2009 – 12/2011: Mitglied des Vorstands der Sterbekasse für die Angestellten der Deutsche Bank-Gruppe VVaG (Lebensversicherung mit damals > 70 Mio. € Vermögen, 43.000 Kunden)
• 04/2005 – 12/2011: Mitglied des Beirats der Pago eTransaction Services GmbH, Köln (internationaler Acquiring & Payment Service Provider)
• 07/2001 – 12/2011: Für Legal zuständiges Mitglied des Legal Entity Committee Europa der Deutsche Bank AG, Frankfurt/M. (Komitee zur Freigabe aller Unternehmensan- und -verkäufe und Umstrukturierungen durch Einheiten der Deutschen Bank in Westeuropa)
• 11/2001 – 04/2005: Mitglied des Vorstands des Treuinvest e.V. (Vermögensträger für Pensions-rückstellungen (5,5 Mrd. €) der Deutschen Bank)

Mitgliedschaften, Auszeichnungen

• Experten-Netzwerk der Forimpact GmbH - Manufaktur für zukunftsorientiertes Handeln
• Zertifizierter Family Officer (FvF) h.c.
• Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
• Anwaltsverein Frankfurt am Main
• Rotary Club Kelkheim i. Ts.

Vorträge

Jahrestagung Family Office      Imagefilm

• "Sind Direktimmobilien in Deutschland für Family Offices noch eine gute Idee?", 2024
• "Inhaberstrategische Ziele und Zeitenwende:
  Finanzplanung in Family Offices", 2023
  
• "Familienverfassung - mehr als nur ein Berater-Gimmick", 2022
• „Assetklassen-übergreifende Steuerung des Familienvermögens“, 2021
  
• „Family Office und unternehmerische Beteiligung an einem Immobilienunternehmen“, 2020
• „Beirat - Recht & Governance“, 2019
• „Asset Allokation bei Immobilien als Teil einer Ge-samtstrategie und Ausgestaltung im Einzelnen“, 2019

Sonstige Vorträge

• "Finanzplanung in Family Offices", Webinar beim IVS Institut für Vermögensstrukturierung, 2025
• "Family Office: Gründung, Management, Vermögens-steuerung", Forum Unternehmensnachfolge 2024
• "Der Weg zum passgenauen Family Office", Webinar beim Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. 2024
• "Virtuelles Family Office", Private Wealth Excellence Forum 2023
• „Komplexität im Single Family Office managen“,
  wir-Forum Familienvermögen 2021
• „Entwicklung einer Immobilienstrategie“, Spezialisierungslehrgang „Immobilienvermögen“ 2020, Foster Club-Treffen 2021 und Foster Immobilientage 2021
• „Immobilienrisiken und Risikomanagement für Immobilien“, Spezialisierungslehrgang „Immobilienvermögen“ 2019, 2020
• „Controlling und Reporting für Immobilienanlagen“, Spezialisierungslehrgang „Immobilienvermögen“ 2019, 2020
• „Risikoreduktion durch Diversifikation“, Spezia­lisie­-rungslehrgang „Immobilienvermögen“ 2019
• „Assetallokation innerhalb der Assetklasse Immo­bilien“, Workshop „Asset Allocation“ des VuFO 2019
• "Immobilieninvestmentprofil des Merz Family Office“,
  Berliner Immobilienrunde 2018
• „Projektentwicklung – ein Erfahrungsbericht“,
  Family Officer Symposium der Deutschen Bank 2016

Interviews, Podiumsdiskussionen

• “Family Office, Asset Allocation & Financial Education”, Podiumsdiskussion unter der Leitung von Markus Hill, 2025
  
• "YPOG Family Offices Talk, Teil 2: Nachfolge und Governance von Family Offices", Diskussion mit Dr. Lilly Fiedler und Dr. Florian Oppel, 2024             Link
• "YPOG Family Offices Talk, Teil 1: Strukturierung und Verwaltung von Family Offices", Diskussion mit Dr. Lilly Fiedler und Dr. Florian Oppel, 2024             Link
• "Family Office als ‘Antizykliker’ – wie investieren die Unternehmerfamilien in 2025?", P5-Kongress 2024
  
• "Gespräch zu aktuellen Steuerthemen",
  Interview mit Dr. Marie-Theres Rämer,
  1. Family Office Real Estate Day 2023
• "Wohnimmobilien - eine sichere Assetklasse?", Moderation einer Expertenrunde, Jahrestagung 2023
• „Gemachtes Nest“ oder „die Zukunft auf den Schultern“? Strategische Nachfolgeplanung in vermögenden Familien, Interview auf Mandanten-workshop von Poellath+, 2023
  
• „Immobilien im Prime-Segment – Risiken und Chancen“, Private Wealth Excellence Forum 2021
• „Umwandlung von Unternehmensgeländen“, Symposium „Zukunft privater Liegenschaften“ 2019
  

Veröffentlichungen

Zeitschriftenaufsätze

• "Für das, was da noch kommt - Finanzplanung im Family Office, Teil 2", private banking-magazin 2/2025, S. 16                                                       pdf
• "Plan Groß - Finanzplanung im Family Office, Teil 1", private banking-magazin 1/2025, S. 22               pdf
• "Familie im Office", private banking-magazin 4/2024, S. 22 ff.                                                                pdf
• "Finanzplanung für Family Offices" in RFamU 2024, 173 ff.
  
• "Finanzplanung: Baustein für die SAA von Single Family Offices" in Absolut|report 03/2023, S. 38 ff.                                 Link zur Anforderung beim Verlag
• "Der Weg zum Family Office" - dreiteilige Aufsatz-serie in RFamU 2023, S. 126 ff., 184 ff., 229 ff.
• "Eine kurze Anleitung zur Gründung eines
  Family Office", private banking-magazin
  (online 06.03.2023)                                           Link   

• "Strukturelle Intelligenz bei Organisation und Verwaltung großer Familienvermögen", 
  Elite Report 2023, S. 34 f.                                   pdf
• "Zeitenwende in der Asset Allocation", 
  private banking-magazin 4/2022, S. 16 f.            pdf

Mythen in Unternehmerfamilien

siehe Seite Mythen 

Finanzplanung für Family Offices

• #01: Keine SAA im Blindflug
• #02: Berücksichtigung der persönlichen Weltsicht
• #03: Transparenz für jede Assetklasse
• #04: Keine Angst vor Schwarzen Schwänen
• #05: Definition der richtigen Anlage-Leitplanken
• #06: Vision für die Familie
• #07: Unterstützung bei der Erbschaftsteuer-Planung
• #08: Die alle zufrieden machende Entnahmeformel
• #09: Langfristiges Liquiditätsmanagement
• #10: Nutzen bei Einstellungsprozessen
• #11: Identifikation von stranded assets
• #12: Auswirkungen von Umstrukturierungen
• #13: Incentivierung von Family Office-Mitarbeitern
• #14: Skepsis gegenüber der Finanzplanung

Presse

• "Unternehmerfamilien sollten ihr freies Vermögen genauso professionell verwalten wie ihr Unternehmen", Interview im Financial Planning Magazin 03/2024                                                 pdf
• Interview zu unterschiedlichen Projekten im Bereich Family Office, IPE D.A.CH (25.04.2024)            Link
• "Für wen lohnt sich ein Family Office?", Verlagsbeilage "Wealth Management & Private Banking" der Börsenzeitung (01.11.2023)           pdf
• "Meistens entsteht Vertrauen bei Family Offices erst, wenn man sich über eine längere Zeit immer einmal wieder trifft“, Interview mit Markus Hill, IPE D.A.CH  (30.10.2023)                                         Link
• "Family Offices funktionieren wie viele Organisationen - wo ein Orchester von Spezialisten spielt, muss einer dirigieren", Interview mit Markus Hill, IPE D.A.CH  (15.05.2023)                           Link
• "Ehemaliger Single Family Officer gründet Strategieberatung für vermögende Familien", 
  private banking-magazin (online 13.06.2022)    Link