Gesamtvermögensebene
Auf Gesamtvermögensebene werden die Vorgaben der Inhaberstrategie umgesetzt, indem die Entscheidungsträger der Familie u.a. über folgende Fragen entscheiden:
Thema
Typische Beratungsschwerpunkte
- Ziele der Vermögensverwaltung
- Investierbare Assetklassen
- Anzustrebendes Chance-/Risiko-Profil
- Maximale Fremdkapitalquote
- Liquiditätserfordernisse
Sinnvolle Werkzeuge für eine individuelle Lösung
- Investmentphilosophie
- Rendite-/Risikoprofile
- Strategische Asset Allocation
- Entnahmeplanung
- Sicherstellung von Liquidität für einen Erbschaftsfall
- Zu- und Abflüsse in den Assetklassen
- Tatsächliche Fremdkapital-Quote bei Erfüllung aller Verpflichtungen
- Investitionsplanung für philanthropische Zwecke
- Quantitative Asset Allocation
- Sensitivitätsanalysen
- Koordination von Gesamtvermögens- und Assetklassensteuerung
- Aufgaben der Governance-Gremien
- Profile der Organmitglieder
- Fokus und Turnus des Berichtswesens
- Gesellschaftsverträge
- Geschäftsordnungen
- Anforderungsprofile