Operative Ebene

Auf allen drei vorgenannten Strategieebenen können operative Aufgaben zu erledigen sein, die durch die Governance-Gremien nicht abgedeckt werden. Um hierfür die richtige Organisation vorzuhalten, ist u.a. über folgende Fragen zu entscheiden:

Thema

Typische Beratungsschwerpunkte

• Sinnhaftigkeit eines eigenen Family Office
• Aufgaben des Family Office der Familie
• Selbsterbringung oder Zukauf von Leistungen
• Kompetenzen und Persönlichkeiten für das Family Office
• Tools und Prozesse für das Family Office

Sinnvolle Werkzeuge für eine individuelle Lösung

- Aufgabendefinitionen

- Schnittstellenplanung

- Kostenanalyse

- Anforderungsprofile

- Prozesshandbuch

• Einbindung eines Multi Family Office oder anderer Dienstleister
• Sinnvolle Kombination interner und externer Ressourcen

- Netzwerkpartner
- Schnittstellenplanung
- Anforderungsprofile

• Organisation der Prozesse vom Zahlungsverkehr über Buchhaltung, Steuern und Controlling bis zum Reporting
• Kalkulation erbschaftsteuerlicher Risiken
• Compliance mit rechtlichen Anforderungen
• Organisation des Corporate Housekeeping

- Prozesshandbuch
- Steuer-Tools

• Steuerung des Projekts zum Aufbau eines Family Office oder der alternativen Strukturen
• Vorübergehende Leitung des Family Office
• Dauerhaftes Sparring für den Familienvertreter oder Family Officer

- Interims-Geschäftsführung
- Beiratstätigkeit

vorherige Ebene: Assetklassenebene

Leistungsübersicht

nächste Seite: Finanzplanungstool