Philosophie

  Dr. Henning Schröer, Geschäftsführer




fidubonum steht für fiducia (= Vertrauen) und bonum (= Vermögen).


Vertrauen und Unabhängigkeit sind die Grundlage für die Familienvermögensberatung von fidubonum. Kennzeichnend ist aber auch das große Einfühlungsvermögen in die Dynamiken einer Familie, auf dessen Basis fidubonum mit den Vermögensträgern Lösungen für alle mit der Entwicklung und Sicherung des Familienvermögens zusammenhängenden Fragen erarbeitet. Dabei sind sowohl der Beratungsprozess selbst, als auch dessen Ergebnisse ausschließlich an den Bedürfnissen, Wünschen und Sorgen der Familie ausgerichtet. Es geht nicht darum, Konzepte und Dienstleistungen zu verkaufen. Vielmehr sollen gemeinsam passgenaue Lösungen entwickelt werden, die dazu verhelfen, mit Rückendeckung aller Familienmitglieder das gemeinsame Vermögen langfristig zu sichern, zu mehren und gemäß den Zielen der Familie einzusetzen.

Dass diese Lösungen dann auch in der Praxis funktionieren, stellt fidubonum aufgrund seiner großen Erfahrung und mit konkreten Handlungsempfehlungen sicher.


 

Praktische Erfahrungen



40+ Jahre Kapitalmarkt

  • Verwaltung eigenen und fremden Vermögens in allen Assetklassen
  • Vermögensverwaltung als Vorstand eines VVaG und eines Pensionssicherungsvereins
  • Entwicklung eines umfassenden Aktienanalyse- und Depotverwaltungsprogramms




30+ Jahre Rechts- und Corporate Governance-Strukturen

  • Gesellschaftsrecht und M&A (Rechtsabteilung Deutsche Bank, zuletzt als Managing Director)
  • Implementierung einer Assetklassen-Strategie mit passenden Family- und Corporate-Governance-Strukturen für die Familie Merz
  • Gremienerfahrung in verschiedenen Aufsichtsräten, Beiräten und Komitees




20+ Jahre Immobilien

  • zahlreiche M&A-Transaktionen und Restrukturierungen von Wohnungsgesellschaften
  • Geschäftsführungsverantwortung für ein signifikantes Immobilienportfolio
  • Aufsichtsratsvorsitzender der Noratis AG (börsennotierter Bestandsentwickler)




10+ Jahre Family Office

  • Aufbau und Leitung eines Family Offices für 20 Gesellschafter aus 3 Generationen
  • Betreuung von Nachfolgeprozessen in Gesellschaftsanteile und Gesellschafterverantwortung
  • Co-Initiator und Co-Leiter der „Jahrestagung Family Office“ von Fachseminare von Fürstenberg




Zusätzlich

  • Steuerung von komplexen rechtlichen Projekten und Immobilien-Projektentwicklungen
  • Fähigkeit zur anschaulichen Vermittlung komplexer Sachverhalte an unterschiedlich vorgebildete Adressaten
  • breites Netzwerk in den Bereichen Family Office und Immobilien







Mandate

 


Aktuelle Mandate

  • seit 02/2021: Mitglied des Beirats der Skyland Wealth GmbH, Berlin (digitales Netzwerk für Hochvermögende)
  • seit 08/2020: Mitglied/Vorsitzender des Aufsichtsrats der Noratis AG, Eschborn (börsennotierter Bestandsentwickler von deutschen Wohnimmobilien)
  • seit 05/2018: Vorsitzender des Zertifizierungsbeirats des Studienlehrgangs „Zertifizierter Family Officer“ von Fachseminare von Fürstenberg
  • seit 01/2012: (stellvertretender) Treuhänder der Sterbekasse für die Angestellten der Deutsche Bank-Gruppe VVaG


Frühere Mandate

  • 01/2012 - 06/2022: Mitglied des Anlageausschusses der Merz Beteiligungs GmbH
  • 01/2009 – 12/2011: Mitglied des Vorstands der Sterbekasse für die Angestellten der Deutsche Bank-Gruppe VVaG (Lebensversicherung mit damals > 70 Mio. € Vermögen, 43.000 Kunden)
  • 04/2005 – 12/2011: Mitglied des Beirats der Pago eTransaction Services GmbH, Köln (internationaler Acquiring & Payment Service Provider)
  • 07/2001 – 12/2011: Für Legal zuständiges Mitglied des Legal Entity Committee Europa der Deutsche Bank AG, Frankfurt/M. (Komitee zur Freigabe aller Unternehmensan- und -verkäufe und Umstrukturierungen durch Einheiten der Deutschen Bank in Westeuropa)
  • 11/2001 – 04/2005: Mitglied des Vorstands des Treuinvest e.V. (Vermögensträger für Pensionsrückstellungen (5,5 Mrd. €) der Deutschen Bank)


Mitgliedschaften, Auszeichnungen

  • Experten-Netzwerk der Forimpact GmbH - Manufaktur für zukunftsorientiertes Handeln
  • Zertifizierter Family Officer (FvF) h.c.
  • Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
  • Anwaltsverein Frankfurt am Main
  • Rotary Club Kelkheim i. Ts.

Vorträge



Jahrestagung Family Office      Imagefilm

  • "Sind Direktimmobilien in Deutschland für Family Offices noch eine gute Idee?", 2024
  • "Inhaberstrategische Ziele und Zeitenwende:
    Finanzplanung in Family Offices", 2023
  • "Familienverfassung - mehr als nur ein Berater-Gimmick", 2022
  • „Assetklassen-übergreifende Steuerung des Familienvermögens“, 2021
  • „Family Office und unternehmerische Beteiligung an einem Immobilienunternehmen“, 2020
  • „Beirat - Recht & Governance“, 2019
  • „Asset Allokation bei Immobilien als Teil einer Ge-samtstrategie und Ausgestaltung im Einzelnen“, 2019


Sonstige Vorträge

  • "Der Weg zum passgenauen Family Office", Webinar beim Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. 2024
  • "Virtuelles Family Office", Private Wealth Excellence Forum 2023
  • „Komplexität im Single Family Office managen“,
    wir-Forum Familienvermögen 2021
  • „Entwicklung einer Immobilienstrategie“, Spezialisierungslehrgang „Immobilienvermögen“ 2020, Foster Club-Treffen 2021 und Foster Immobilientage 2021
  • „Immobilienrisiken und Risikomanagement für Immobilien“, Spezialisierungslehrgang „Immobilienvermögen“ 2019, 2020
  • „Controlling und Reporting für Immobilienanlagen“, Spezialisierungslehrgang „Immobilienvermögen“ 2019, 2020
  • „Risikoreduktion durch Diversifikation“, Spezia­lisie­-rungslehrgang „Immobilienvermögen“ 2019
  • „Assetallokation innerhalb der Assetklasse Immo­bilien“, Workshop „Asset Allocation“ des VuFO 2019
  • "Immobilieninvestmentprofil des Merz Family Office“,
    Berliner Immobilienrunde 2018
  • „Projektentwicklung – ein Erfahrungsbericht“,
    Family Officer Symposium der Deutschen Bank 2016


Interviews, Podiumsdiskussionen

  • "YPOG Family Offices Talk, Teil 2: Nachfolge und Governance von Family Offices", Diskussion mit Dr. Lilly Fiedler und Dr. Florian Oppel, 2024             Link
  • "YPOG Family Offices Talk, Teil 1: Strukturierung und Verwaltung von Family Offices", Diskussion mit Dr. Lilly Fiedler und Dr. Florian Oppel, 2024             Link
  • "Family Office als ‘Antizykliker’ – wie investieren die Unternehmerfamilien in 2025?", P5-Kongress 2024
  • "Gespräch zu aktuellen Steuerthemen",
    Interview mit Dr. Marie-Theres Rämer,
    Family Office Real Estate Day 2023
  • "Wohnimmobilien - eine sichere Assetklasse?", Moderation einer Expertenrunde, Jahrestagung 2023
  • „Gemachtes Nest“ oder „die Zukunft auf den Schultern“? Strategische Nachfolgeplanung in vermögenden Familien, Interview auf Mandanten-workshop von Poellath+, 2023
  • „Immobilien im Prime-Segment – Risiken und Chancen“, Private Wealth Excellence Forum 2021
  • „Umwandlung von Unternehmensgeländen“, Symposium „Zukunft privater Liegenschaften“ 2019


Veröffentlichungen

 


Zeitschriftenaufsätze

  • "Familie im Office", private banking-magazin 4/2024, S. 22 ff.                                                                pdf
  • "Finanzplanung für Family Offices" in RFamU 2024, 173 ff.
  • "Finanzplanung: Baustein für die SAA von Single Family Offices" in Absolut|report 03/2023, S. 38 ff.                                 Link zur Anforderung beim Verlag
  • "Der Weg zum Family Office" - dreiteilige Aufsatz-serie in RFamU 2023, S. 126 ff., 184 ff., 229 ff.
  • "Eine kurze Anleitung zur Gründung eines
    Family Office", private banking-magazin
    (online 06.03.2023)                                           Link   
  • "Strukturelle Intelligenz bei Organisation und Verwaltung großer Familienvermögen", 
    Elite Report 2023, S. 34 f.                                   pdf
  • "Zeitenwende in der Asset Allocation", 
    private banking-magazin 4/2022, S. 16 f.            pdf

 

Mythen in Unternehmerfamilien

siehe Seite Mythen 


Finanzplanung für Family Offices

  • #01: Keine SAA im Blindflug
  • #02: Berücksichtigung der persönlichen Weltsicht
  • #03: Transparenz für jede Assetklasse
  • #04: Keine Angst vor Schwarzen Schwänen
  • #05: Definition der richtigen Anlage-Leitplanken
  • #06: Vision für die Familie
  • #07: Unterstützung bei der Erbschaftsteuer-Planung
  • #08: Die alle zufrieden machende Entnahmeformel
  • #09: Langfristiges Liquiditätsmanagement
  • #10: Nutzen bei Einstellungsprozessen
  • #11: Identifikation von stranded assets
  • #12: Auswirkungen von Umstrukturierungen
  • #13: Incentivierung von Family Office-Mitarbeitern
  • #14: Skepsis gegenüber der Finanzplanung


Presse

  • "Unternehmerfamilien sollten ihr freies Vermögen genauso professionell verwalten wie ihr Unternehmen", Interview im Financial Planning Magazin 03/2024                                                 pdf
  • Interview zu unterschiedlichen Projekten im Bereich Family Office, IPE D.A.CH (25.04.2024)            Link
  • "Für wen lohnt sich ein Family Office?", Verlagsbeilage "Wealth Management & Private Banking" der Börsenzeitung (01.11.2023)           pdf
  • "Meistens entsteht Vertrauen bei Family Offices erst, wenn man sich über eine längere Zeit immer einmal wieder trifft“, Interview mit Markus Hill, IPE D.A.CH  (30.10.2023)                                         Link
  • "Family Offices funktionieren wie viele Organisationen - wo ein Orchester von Spezialisten spielt, muss einer dirigieren", Interview mit Markus Hill, IPE D.A.CH  (15.05.2023)                           Link
  • "Ehemaliger Single Family Officer gründet Strategieberatung für vermögende Familien", 
    private banking-magazin (online 13.06.2022)    Link



 

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