Gesamtvermögensebene

Auf Gesamtvermögensebene werden die Vor­gaben der Inhaberstrategie umgesetzt, indem die Entscheidungsträger der Familie u.a. über folgende Fragen entscheiden:

Thema

Typische Beratungsschwerpunkte

• Ziele der Vermögensverwaltung
• Investierbare Assetklassen
• Anzustrebendes Chance-/Risiko-Profil
• Maximale Fremdkapitalquote
• Liquiditätserfordernisse

Sinnvolle Werkzeuge für eine individuelle Lösung

- Investmentphilosophie
- Rendite-/Risikoprofile
- Strategische Asset Allocation

• Entnahmeplanung
• Sicherstellung von Liquidität für einen Erbschaftsfall
• Zu- und Abflüsse in den Assetklassen
• Tatsächliche Fremdkapital-Quote bei Erfüllung aller Verpflichtungen
• Investitionsplanung für philanthropische Zwecke

- Quantitative Asset Allocation
- Sensitivitätsanalysen

• Koordination von Gesamtvermögens- und Assetklassensteuerung
• Aufgaben der Governance-Gremien
• Profile der Organmitglieder
• Fokus und Turnus des Berichtswesens

- Gesellschaftsverträge
- Geschäftsordnungen
- Anforderungsprofile

vorherige Ebene: Familienebene

Leistungsübersicht

nächste Ebene: Assetklassenebene