Auf Ebene der einzelnen Assetklassen wird unter Berück­sichti­gung der Vorgaben der Gesamtvermögensstrategie mit den für die Bewirtschaftung der Assetklasse Zuständigen u.a. über folgende Fragen entschieden:

Thema

Typische Beratungsschwerpunkte

• Nutzungsarten, Standorte und Investmentstile für Direktinvestments
• Zulässige indirekte Immobilieninvestments
• Angestrebter Leverage-Faktor
• Organisation der Verwaltung (make or buy)
  

Sinnvolle Werkzeuge für eine individuelle Lösung

- Investitionskriterien
- Investitionsfahrplan

• Anlagemix (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, PE, VC, Krypto, etc.)
• Investmentart (Direktinvestitionen oder Investitionen über Fonds)
• Aktive oder passive Investments
• Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien

- Investitionskriterien
- Investitionsfahrplan

• Entwicklung der einzelnen Vermögensgüter unter Berücksichtigung der Renditenannahmen, Kosten, Inflation, Zins etc.
• Erforderlicher Vermögensmix zur Erreichung der Vorgaben der Gesamtvermögensstrategie für die Assetklasse
• siehe näher unter QAA-Planungstool

- Erfolgsplanung für Einzel-Vermögensgüter

- Aggregation zu Bilanz, GuV, Cashflow-Rechnung

- für Gesellschaften, Assetklassen, Gesamtvermögen

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